斯里蘭卡要求外國投資者在債務重組中削減30%

2023-06-29 23:02?出處 溫州在線

溫州網(wǎng)國際新聞訊，斯里蘭卡周四宣布了一項對其巨額國內(nèi)債務進行重組的計劃，以實現(xiàn)國際貨幣基金組織（IMF）設定的目標，并旨在扭轉(zhuǎn)遭受金融危機打擊的經(jīng)濟。

該島國央行行長表示，在尋求重組債務之際，該島國要求其國際主權債券的外國投資者削減30%，并尋求其他美元計價債券持有者做出類似的讓步。

美元的嚴重短缺使這個擁有2200萬人口的國家陷入了自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的金融危機，并于2022年5月引發(fā)了首次外債違約。

到目前為止發(fā)生了什么？

斯里蘭卡承諾將其龐大的債務負擔置于可持續(xù)軌道上，并于3月份從國際貨幣基金組織獲得了29億美元的救助。需要進行國內(nèi)債務重組，以幫助該國實現(xiàn)國際貨幣基金組織的計劃目標，即到2032年將總債務減少到GDP的95%。

周四，該國央行公布了重組計劃，其中包括將國庫券轉(zhuǎn)換為長期債券。

內(nèi)債重組將包括哪些內(nèi)容？

央行行長南達拉爾·韋拉辛格表示，根據(jù)國內(nèi)債務改革，斯里蘭卡發(fā)展債券（SLDB）等當?shù)匕l(fā)行的美元計價債券的持有者將獲得三種選擇。

第一種是與該國國際主權債券投資者類似的待遇——本金削減30%，期限為6年，利率為4%。

“我們要求外債持有者削減30%，但這仍在討論中，”Weerasinghe說。

斯里蘭卡目前擁有125億美元的國際主權債券。

國內(nèi)債券持有人將有另外兩種選擇：

-與向雙邊美元債權人提議的待遇類似：無本金折扣，期限為15年，利率為1.5%，寬限期為9年。

-將其持有的資產(chǎn)兌換為當?shù)刎泿庞媰r的工具：10年期到期的SLFR（斯里蘭卡常備貸款利率）+1%利率，無本金折扣。

國內(nèi)債務改革的其他要點

•養(yǎng)老基金持有的本幣債券擬兌換為期限較長的債券（2027年至2038年），遞減票面結構為12%（至2025年）和9%至到期日。

•斯里蘭卡中央銀行（CBSL）持有的國庫券將轉(zhuǎn)換為2029年至2038年到期的債券，并采用遞減息票結構。這將在國內(nèi)債務重組第二階段實施。

•考慮到目前銀行業(yè)因不良貸款增加、外債重組和高稅收等因素所面臨的巨大壓力，銀行業(yè)持有的國庫券和國債已被排除在國內(nèi)債務重組之外。

為什么國內(nèi)債務重組至關重要？

財政部長MahindaSiriwardana周四表示，重組將覆蓋該國420億美元國內(nèi)債務的一部分。

國內(nèi)重組可能會為360億美元外債的外債重新談判創(chuàng)造動力，其中包括中國、日本和印度等債券持有人和雙邊債權人持有的240億美元外債。

斯里蘭卡設定了在9月之前完成債務重組談判的目標，以配合國際貨幣基金組織對其計劃的首次審查。

國際貨幣基金組織還想要什么？

除了到2032年將債務占GDP的比例降低至95%外，斯里蘭卡還必須確保2027-2032年間平均總?cè)谫Y需求保持在GDP的13%以下，中央政府年度外匯還本付息應保持在GDP的4.5%以下同一時期內(nèi)。

債務重組對于斯里蘭卡到2025年實現(xiàn)2.3%的基本盈余（國際貨幣基金組織設定的關鍵財政目標）也至關重要。

到2027年，償債減少將彌補169億美元的外部融資缺口。

下一步是什么？

國內(nèi)重組框架將于周六提交議會批準。CBSL希望在7月底之前完成養(yǎng)老金基金的債券交換。

如何預防潛在的后果？

為了遏制任何潛在的市場波動，斯里蘭卡宣布從6月29日至7月3日放假五天。

分析師表示，特殊的銀行假期還允許在今年第三季度確認債券銷售的任何損失。

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作者：yujeu